唐時大月國王子烏力罕（烏日根 飾）逃到狄道避難得到狄道兵馬使李存山父女的幫助以及臥龍寺高僧索南堅(jiān)教化并由此放下仇恨精心修行不想篡位的叔叔葛格爾并未放過他還在伺機(jī)殺他滅口被逼無奈的烏力罕逃回大月國著急父親的舊部復(fù)國成功卻又因?yàn)閻廴死畛寇帲ㄏ那?飾）的離去而遷怒大唐起兵攻占狄道險些誤將自己的兒子殺死最后還是在索南堅(jiān)“以身噬虎”的精神感召下重新認(rèn)識了自己將大月國交給大唐自己回到臥龍寺出家修行