黑社會大佬（呂良偉飾）跑路之前將自己剛出世的嬰孩托付給契夫唐秋水（吳孟達(dá)飾）起名為唐十二（劉德華飾）從此人們都稱他做十二少因?yàn)樗惺€(gè)黑白兩道的契父契媽表面上他上天之驕子但內(nèi)心比誰都寂寞養(yǎng)大他的契父唐秋水是廟街的百搭替工還有一個(gè)可能是親母的龜婆叫鳳凰女（葉德嫻飾）她是全廟街最麻煩的女人當(dāng)年同月同日舍棄了自己的兒子在廟街他有一個(gè)世仇叫立令是官涌的霸王他比魔鬼還可怕一天十二少遇見一個(gè)來廟街傳道的女子叫德蘭（王祖賢飾）由第一眼開始他便愛上她……